WhatsApp Business IA

Implementación conversacional multiagente en WhatsApp con derivación inteligente y captura de datos

Base de Datos Local

Fase 1

Contacto y Validación del Caso

Confirmar si WhatsApp es un canal crítico para el cliente y si existe oportunidad real de automatización.

Nombre Comercial de la Empresa *

Sector del Negocio *

Volumen Diario de Mensajes Estimado *

Tipo de WhatsApp actual *

Preguntas Recurrentes Detectadas (FAQs Iniciales)

Fase 2

Reunión de Descubrimiento (Discovery Meeting)

Entender cómo usa WhatsApp el cliente, qué necesita automatizar y cuáles son los límites del bot.

Objetivo Conversacional Primario *

Tono y Estilo Conversacional *

Idiomas Soportados

Datos necesarios para calificar un lead

¿Qué temas NO debe responder bajo ninguna circunstancia? (Riesgos) *

Fase 3

Revisión de WhatsApp Actual

Evaluar la situación operativa, cantidad de agentes y preparar los insumos documentales.

Fase 4

Definición de Alcance

Establecer qué responderá el bot por WhatsApp de forma automática y qué se derivará a humanos.

Reglas de Seguridad y Límites: Configure el alcance del bot de WhatsApp. Edite los campos de respuesta recomendados en la tabla para adaptarlos al cliente.

Tabla de Limitaciones Conversacionales

Tipo de Límite	Detalle por Defecto	Regla de Respuesta IA / Acción del Agente

Fase 5

Diseño Conversacional

Diseñar los flujos de conversación de WhatsApp, derivación a humanos y mensajes de saludo.

Fase 6

Base de Conocimiento

Estructurar la información de soporte, catálogos y tarifas para alimentar al bot.

Fase 7

Configuración Técnica del Entorno

Preparar la infraestructura (WhatsApp API, Cloud API, APIs de IA y Webhooks).

Motor de IA Utilizado *

Plataforma de Desarrollo y Webhooks *

Credenciales y Variables *

Confirmo que las variables de entorno, APIs de WhatsApp y webhooks están vinculados y funcionales.

Fase 8

Desarrollo de Flujos

Construir y desplegar las automatizaciones, flujos y prompt de sistema.

Fase 9

Integración con CRM o Base de Datos

Conectar WhatsApp con el almacenamiento del cliente para registrar oportunidades de venta.

Requisito Obligatorio: Debe marcar al menos dos integraciones de destino de la lista para poder avanzar.

Conexión con CRM (HubSpot/Salesforce/Airtable) *

Envío automático de los datos captados por WhatsApp para la creación de oportunidades en el pipeline del CRM.

Registro auxiliar en Google Sheets *

Respaldo secundario de contactos y conversaciones estructuradas para análisis rápido.

Alertas de derivación instantáneas (Slack/WhatsApp del equipo) *

Notificaciones de derivación humana a los vendedores a través de chat interno.

Webhook o API de salida configurada *

Conexión a sistemas de inventario o bases de datos internas del cliente.

Fase 10

Pruebas Controladas

Validar la respuesta del bot frente a intenciones confusas, loops y derivaciones manuales.

Fase 11

Lanzamiento Gradual

Activar el número oficial de producción y monitorear la primera oleada de usuarios reales.

Fase 12

Capacitación y Entrega

Entrenar al equipo comercial del cliente para intervenir en chats y gestionar leads de WhatsApp.

Capacitación Conversacional Realizada *

Sesión práctica con los vendedores y agentes de atención al cliente sobre cuándo y cómo intervenir en el chat de WhatsApp de forma humana.

Entrega de Dossier Técnico y Credenciales *

Entrega del manual de usuario con credenciales, tokens e instrucciones claras para actualizar la base de conocimiento en el futuro.

Fase 13

Monitoreo Inicial y Afinamiento

Analizar conversaciones reales del primer mes y corregir respuestas no catalogadas.

Fase 14

Conversión Comercial (Escalabilidad)

Ofrecer el siguiente paso lógico en el ecosistema digital de IA del cliente.

Solución de Escalabilidad Recomendada *

Monto de Inversión Propuesta (S/.) *

Seguimiento Comercial *

Confirmo que he registrado este prospecto de venta (upsell) en el CRM de Assegura AI.

Entregable del Proyecto Listo

Todos los campos obligatorios del flujo de WhatsApp Business IA han sido completados y validados. A continuación puede visualizar y descargar el Acta de Entrega técnica oficial.